مجموعة Silk Road تنجح في إتمام طرح سندات تاريخي بقيمة 400 مليون دولار أمريكي.
نجحت مجموعة Silk Road (“Silk Road Group Holding LLC”) في إتمام أول طرح دولي للسندات في تاريخها، بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، بعائد 7.50% ولمدة خمس سنوات (5NC2)، كسندات مضمونة وغير مضمونة بأصول، وذلك وفق Regulation S / Rule 144A. وتمثل هذه الصفقة محطة بارزة للمجموعة ولسوق رأس المال الخاص في جورجيا.
قاد عملية الإصدار كل من J.P. Morgan وUBS بصفتهما المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب ومستشاري التصنيف. وتُعد هذه الصفقة أكبر إصدار خاص لشركة في تاريخ جورجيا، وأقل هامش تسعير تحققه شركة جورجية خاصة، كما أنها أول إصدار دولي من جورجيا منذ يوليو 2024، ما أعاد فتح الأسواق المالية الدولية أمام المقترضين الجورجيين.
كما شاركت TBC Capital وGalt & Taggart وبنك الاستثمار والوساطة العالمي Oppenheimer كمديرين مشاركين للصفقة. وأشرفت على الجوانب القانونية شركتا Baker McKenzie وDentons العالميتان بالتعاون مع Dentons Georgia وBLC، بينما قدمت KPMG خدمات التدقيق المالي.
وقد تجاوز حجم طلبات الاكتتاب 1.3 مليار دولار أمريكي، ما يعكس الثقة القوية من المستثمرين العالميين في الوضع الائتماني للمجموعة وخطط نموها المستقبلية.
وقال جورج راميشفيلي، رئيس مجموعة Silk Road: “تمثل هذه الصفقة نقطة تحول ليس فقط لمجموعة Silk Road، بل أيضاً للقطاع الخاص في جورجيا ككل. نجاحنا يرسل رسالة قوية للشركات الجورجية: إذا استطعنا نحن القيام بذلك، فيمكن للآخرين أيضاً. وكلما زاد وصول الشركات الجورجية إلى أسواق رأس المال العالمية، زادت الفائدة للاقتصاد الجورجي.”
وأضاف ديفيد بورغر، عضو مجلس الإدارة والشريك في المجموعة: “نجاح أول إصدار دولي للسندات من Silk Road Group Holding يستند إلى السجل القوي لشركاتنا التشغيلية، وعلى رأسها Silknet، وإلى الانضباط والكفاءة التي يتمتع بها فريق التمويل الداخلي لدينا.”
وقال ستيفان فايلر، رئيس أسواق الدين لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في J.P. Morgan: “نحن فخورون بدعم مجموعة Silk Road في تحقيق هذا الإنجاز المهم. فقد حظيت الصفقة باهتمام استثماري استثنائي، ما يعكس قوة أساسيات الشركة وجاذبية الشركات الجورجية للمستثمرين العالميين.”
كما أضاف بول ماهوني، المدير التنفيذي ورئيس تمويل أسواق الدين للشركات والبنية التحتية في UBS لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “أظهر نجاح الطرح ثقة دولية واضحة في استراتيجية المجموعة وفي مرونة الاقتصاد الجورجي.”
ويعزز هذا الإصدار الناجح وصول مجموعة Silk Road إلى أسواق رأس المال العالمية، ويؤكد مكانتها كواحدة من أبرز المجموعات الخاصة المتنوعة في جورجيا، والتي تنشط في قطاعات الاتصالات، والضيافة، والعقارات، والبنية التحتية.